中国经济网北京6月2日讯谈恩股份(002838.SZ)昨日晚间表露公告称，2026年6月1日，公司收到深圳证券来回所《对于隔断对山东谈恩高分子材料股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金恳求审核的决定》（深证上审〔2026〕123号），把柄《深圳证券来回所上市公司要紧财富重组审核规章》第五十二条的辩论章程，深圳证券来回所决定隔断对公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金恳求的审核。

谈恩股份于2026年2月27日表露《刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回解释书(草案)(改良稿)》。本次来回的的独处财务参谋人为申港证券股份有限公司。

刊行股份及支付现款购买财富方面，谈恩股份原拟通过刊行股份及支付现款的步地向包括控股推动谈恩集团在内的13名来回对方购买其所抓的山东谈恩钛业股份有限公司100%股权。因来回对方中包含公司关联方，刊行股份及支付现款购买财富来回将组成关联来回。

本次来回的刊行对象以其抓有的谈恩钛业100%股权作价的股份支付部分认购本次刊行的股份。

把柄湖北众联出具的《财富评估解释》（众联评报字[2026]第1032号），湖北众联以2025年6月30日为评估基准日，分散采用收益法和商场法对宗旨财富进行了评估，最终采纳收益法评估成果四肢评估论断，谈恩钛业推动沿途职权的评估价值为130，000.00万元。经来回各方协商，细目以收益法评估成果为参考依据，宗旨财富的最终来回价钱为130，000.00万元。

按照刊行股份购买财富的刊行价钱8.25元/股蓄意，上市公司本次刊行股份购买财富刊行的股票数目所有为133，939，388股，占本次刊行股份购买财富完成后（不商量召募配套资金）公司总股本的21.87%。

把柄来回各方订立的《财富购买左券之补充左券》，谈恩钛业100%股权来回对价的85%以刊行股份步地支付，来回对价的15%以现款步地支付。

召募配套资金方面，谈恩股份原拟接收询价步地向不向上35名允洽条目的特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总数不向上110，000.00万元，刊行股份数目不向上本次刊行股份购买财富完成后上市公司总股本的30%，亚搏体育中国官网在线入口召募配套资金总数不向上本次来回中以刊行股份步地购买财富来回价钱的100%，拟用于10万吨/年联产法钛白粉绿色坐蓐技俩、支付本次来回现款对价以及补充上市公司的流动资金。

经中国证券监督措置委员会证监许可[2016]2989号文核准，开心山东谈恩高分子材料股份有限公司向社会公众公成立行股票不向上2，100万推动谈主民币庸俗股。本次公成立行股票的东谈主民币庸俗股每股面值为东谈主民币1.00元，开运体育中国官网入口每股刊行价为东谈主民币15.28元，召募资金总数为东谈主民币320，880，000.00元，扣除承销费、保荐费、上网刊行费、招股讲明书印刷费、讨教管帐师费、讼师费等刊行用度（不含升值税）共计东谈主民币28，709，433.98元后，召募资金净额为东谈主民币292，170，566.02元（以下简称“召募资金”）。抑制2016年12月30日，上述东谈主民币庸俗股A股股票刊行及召募资金的划转还是沿途完成，召募资金业经中审众环管帐师事务所（迥殊庸俗结伴）给以考据并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资解释。

经中国证券监督措置委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公成立行可调养公司债券，本次刊行的可调养公司债券范畴为3.6亿元，每张面值为东谈主民币100元，共计360万张，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币360，000，000.00元，扣除承销及保荐佣金、管帐师用度、讼师用度、信用评级用度、信息表露用度等刊行用度（不含税）合实质召募资金净额为东谈主民币353，824，528.29元，该召募资金已于2020年7月8日公司划转至召募资金专用银行账户，召募资金业经中审众环管帐师事务所（迥殊庸俗结伴）给以考据并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资解释。

经中国证券监督措置委员会证监许可[2022]823号文核准，开心公司向特定对象非公成立行股票不向上122，773，504推动谈主民币庸俗股。本次非公成立行股票的东谈主民币庸俗股每股面值为东谈主民币1.00元，每股刊行价为东谈主民币20.62元，召募资金总数为东谈主民币771，499，939.36元，扣除承销费、保荐费、上网刊行费、招股讲明书印刷费、讨教管帐师费、讼师费等刊行用度（不含升值税）共计东谈主民币11，490，756.62元后，召募资金净额为东谈主民币760，009，182.74元（以下简称“召募资金”）。抑制2022年7月4日，上述东谈主民币庸俗股A股股票刊行及召募资金的划转还是沿途完成，召募资金业经中审众环管帐师事务所（迥殊庸俗结伴）给以考据并于2022年7月4日出具众环验字（2022）0110042验资解释。

谈恩股份上述三次召募资金共计1，452，379开运(中国)，939.36元。